7月23日早盘，A股市场延续上攻趋势，上证指数站上3600点整数关口，沪指上一次触及这个点位还要追溯到去年10月8日。另外，当前沪指距离突破去年10月8日高点（3674.40点），仅相差约2%。截至午间收盘，上证指数报3608.58点，涨0.75%，深证成指、创业板指分别涨0.31%、0.72%。沪深北三市半日成交额达11595亿元。
在雅鲁藏布江下游水电工程（下称“雅下水电工程”）正式开工的提振下，大基建板块是推动本轮指数上涨的重要力量。今日早盘，同花顺雅下水电概念指数再度上涨超6%，铁建重工、深水规院收获20%幅度涨停，中国电建、华新水泥、苏博特等均是连续涨停。
近期，在“反内卷”政策、重大工程项目持续落地的带动下，黑色金属和新能源相关大宗商品价格涨势如虹。今日早盘，多晶硅、焦煤期货主力合约均触及涨停，工业硅、焦炭、硅铁等品种跟涨。
受此提振，A股相关资源品板块也持续升温。申万钢铁指数早盘涨超1.6%，柳钢股份、酒钢宏兴、西宁特钢收获涨停，其中柳钢股份近期录得5连板。硅料板块同样表现出色，硅宝科技盘中涨超10%，合盛硅业、东岳硅材、达威股份等跟涨。
“牛市旗手”券商板块早盘也显著发力，国盛金控涨停，国信证券、哈投股份、广发证券、华泰证券等跟涨。
招商证券策略团队表示，回顾历史，金融市场的大级别行情均依靠资金面的正反馈机制，即市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈。而要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破关键的扭亏阻力位。从过去五年密集成交区域来看，当前上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。
“目前来看，上证指数已经突破我们提到的扭亏阻力位，市场也逐渐产生了增量资金流入的正反馈。”招商证券判断。
配置层面，招商证券认为，7月中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域，结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。
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